주간 테마 결산 (7월 28일 ~ 8월 1일)

2025년 8월 1일 · #남북경협 #조선기자재 #조선 #반도체 장비 #화장품 #반도체 대표주(생산) #시스템반도체 #우주항공산업(누리호 인공위성 등) #2차전지 #반도체 재료 부품

7월 28일부터 8월 1일까지 한 주 동안 가장 꾸준했던 테마는 남북경협이었습니다. 3거래일 강세에 평균 7.19% 올랐고, 7월 31일에는 하루에 13.14%를 기록했습니다. 제이에스티나 상한가 소식이 나온 가운데 인디에프와 코데즈컴바인도 함께 움직였습니다.

조선 업종도 힘이 좋았습니다. 조선기자재는 3거래일 강세에 평균 6.32% 올랐고, 화인베스틸의 2분기 영업이익 흑자전환 소식이 상승을 거들었습니다. 조선 테마도 3거래일 동안 평균 3.74% 오르며 HJ중공업과 한화오션 등이 앞장섰습니다.

반도체는 짧은 기간에 강하게 움직였습니다. 7월 28일 삼성전자 수주 소식에 시스템반도체가 18.0%, 반도체 장비가 14.97% 올랐습니다. 네패스아크는 두 테마에서 모두 주도주로 이름을 올렸습니다.

이번 주 테마 순위

테마별 관련 뉴스

• 남북경협 (2025-07-31) 관세 다음은 ‘남북 경협주’…제이에스티나 ‘상한가’ — 머니투데이
• 조선기자재 (2025-07-29) 화인베스틸, 2분기 영업익 흑자전환…어닝서프라이즈에 상한가 [특징주] — 파이낸셜뉴스
• 조선 (2025-07-28) 관세협상 득일까 실일까…조선株 ‘출렁’ — 매일경제
• 반도체 장비 (2025-07-28) [특징주] 삼성전자 수주에 협력사 동반 상승…‘두산테스나·네패스아크’ 강세 — 뉴스핌
• 화장품 (2025-07-31) [급등수사본부] 작년 최대 실적+대북 철도사업 수주 기대 ‘대아티아이’ vs K-화장품 ‘인구 14억’ 인도서 수입 점유율 1위 ‘한국화장품’ — 머니투데이

다음 주 관전 포인트

다음 기간에는 3거래일 강세를 보인 남북경협이 흐름을 이어갈지가 첫 번째 관전 포인트입니다. 조선주는 관세협상 이슈로 ‘출렁’였다는 보도가 있었던 만큼, 관련 소식에 시장이 어떻게 반응하는지 지켜보면 좋겠습니다.

하루 강세에 그친 우주항공산업(13.96%)과 2차전지(11.77%)가 다시 힘을 받을지도 확인해 볼 대목입니다. 단발성 강세가 며칠씩 이어지는 흐름으로 바뀌는지 차분히 살펴보시기 바랍니다.